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中国药企巨头收入构成

点击次数: 181 更新时间:2019年06月05日 【打印】 【关闭】

中国医药上市公司的2018年财报已经披露完毕,现基于年报信医药君收集了一些上市公司的营业数据及收入构成分享给大家。


数据说明:

包含港股公司、部分新三板、部分纳斯达克上市公司

不包含以医疗器械、诊断、医疗服务为主营业务的上市公司

不包含非上市公司


营业收入TOP15公司

尽管营业收入排行前并不代表着同比增速高,各大巨头在互相追逐中都不甘示弱,医药君查看了前面营业收入TOP15公司的增速,还真是有大发现!☟☟☟☟☟☟


增速排行榜


医药巨头2018收入构成大揭秘!

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2018年,国药控股总营收3445.26亿元,同比增长11.73%。主要由于医药分销业务、医药零售业务及医疗器械业务收入的增长,且收入增长超过了中国医药市场发展的平均水平。


★ 医药分销分部:营收2810.49亿元,占总收入比例80.41%,同比增长9.29%,得益于分销网络进一步扩展。截至2018年12月31日,分销网络已覆盖至中国31个省、直辖市及自治区,地级行政区覆盖率达到97%,县级行政区覆盖率高达98%。


★ 医药零售分部:营收148.03亿元,占总收入比例4.24%,同比增长19.46%,得益于收购扩张及存量要点自身业绩增长。国药控股国大药房有限公司与世界领先医药零售商沃博联的战略合作推进顺利,探索着差异化商业模式。


★ 医疗器械分部:营收494.74亿元,占总收入比例14.16%,同比增长29.99%。对中国最大医疗器械分销公司中国科学器材有限公司60%股权的收购顺利完成,进一步巩固了在中国医疗器械行业的地位。


★ 其他业务分部:总营收41.72亿元,占总收入比例1.21%,同比增长5.31%。


国药控股未来将继续巩固分销龙头地位,推动零售业务快速发展,大力发展医疗器械业务。



2018年,华润医药营收189689.1百万港币(1612.3亿元),同比增长9.9%。


★ 制药业务:收益港币35,043.7百万元,占总收入比例16.83%,同比增长19.5%。制药业务毛利率为64.8%,较2017年毛利率水平上升4个百分点,对此,华润医药解释为,主要因为得益于制药业务的转型升级,产品组合的持续优化,以及生产流程的改进。


★ 医药分销业务:收益港币155,328.8百万元,占总收入比例80.21%,同比增长7.4%。过去一年收入增长主要得益于华润医药“省级搭建平台,地市级布局网络”的外延式并购战略。报告期内,华润医药的分销网络已覆盖至全国28个省、直辖市及自治区,其中包括二、三级医院6581家,基层医疗机构5.15万家,以及零售药房2.69万家。


★ 医药零售业务:收益港币5,454.6百万元,占总收入比例2.87%,同比增长28.5%。零售业务毛利率为14.6%,较2017年下降2.9个百分点。下降原因,华润医药表示,主要因为利润率相对较低的高值药品直送业务(DTP)的快速增长。报告期内,华润医药共有853家零售药房,其中DTP药房已达140家,覆盖66个城市。


未来华润医药将强化优势区域,优化业务结构,打造智能型医药供应链服务商;聚焦核心领域,强化品牌优势,优化产品组合,推进制药业务转型升级。


2018年,上海医药总营收1590.84亿元(抵消后),同比增长21.58%。


★ 医药工业:营收194.62亿元,占总收入比例11.70%,同比增长29.86%。医药工业销售收入已连续七个季度保持高速增长,上药收购广东天普26.34%股权,实现绝对控股,推动向生物医药创新领域战略转型。


★ 医药分销:营收1394.45亿元,占总收入比例83.75%,,同比增长20.06%。2018年2月,上药完成对康德乐中国的收购,显著提升了分销业务整体的竞争格局与产业优势,进一步巩固了多个细分业务与创新领域的领先地位。上药康德乐全年实现经营性净利润 1.81亿,同比增长 15%,净利率从 0.5%提升至近 0.9%。


★ 医药零售:营收72.02亿元,占总收入比例4.32%,同比增长27.7%。截至 2018 年底,全国范围内实现电子处方流转 848.87 万张,呈现爆发式增长,累计对接医疗机构 340 家,服务患者逾360 万。


★ 其他:营收2.85亿元,占总收入比例0.17%,同比增长269.47%。


在国内医药行业改革发展的背景下,上药将深化推进集约化发展、创新发展、国际化发展和融产结合发展。在医药商业板块中,逐步转型为服务驱动和科技驱动的现代健康服务商。


2018年,公司总营收871.36亿元,同比增长17.84%。


★ 医疗机构渠道:实现销售297.34亿元,同比增长33.14%,占主营业务比例34.19%。继续拓展二级及以上中高端医院市场,医院纯销业务继续保持较快增长,期内实现销售 181.95 亿元,同比增长24.49%;二级以下基层医疗机构销售增速加快,销售115.39亿元,同比增长49.55%。


★ 零售药店渠道:实现销售225.66亿元,同比增长33.78%,占主营业务整体销售比例为 25.95%。因“营改增”等政策积极影响,转向公司采购,形成公司零售药店客户数量及销售额的快速提升。


★ 下游医药批发商:销售收入为 293.25 亿元,较上年同期下降 1.27%;占主营业务整体销售比例为 33.72%


★ 好药师零售连锁业务:实现营业收入 19.60 亿元、较上年同期增长 4.46%;占主营业务整体销售比例为 2.25%


★ 非药品渠道:继续保持较快增长,期内实现销售收入 33.71 亿元,较上年同期增长 14.50%;销售占比 3.88%


★ 医疗器械与计生用品:销售收入112.21亿元,同比增长60.85%,销售占比12.87%。器械集团搭建了独立运营体系,实现核心业务流程全部上线,并基本完成了客户导入。


2019年,九州通提出了实现主营业务收入较上年同期相比增长不低于15%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增长不低于 20%的经营目标。



★ 大南药板块占主营业务比例22.81%

★ 大健康板块占主营业务比例22.46%

★ 大商业板块53.82%

★ 其他板块占主营业务比例0.27%


★ 医药商业占主营业务比例96.34%

★ 医药工业占主营业务比例2.92%

★ 医药研发占主营业务比例0.74%


★ 药品板块占主营业务比例61.72%

★ 器械占主营业务比例37.96%

★ 移动医疗占主营业务比例0.14%

★ 其他占主营业务比例0.18%



★ 医药批发业务占主营业务比例95.48%

★ 医药零售业务占主营业务比例3.87%

★ 医药“互联网+”业务占主营业务比例0.29%

★ 医药物流服务业务占主营业务比例0.02%



★ 医药工业占主营业务比例18.86%

★ 医药商业占主营业务比例62.72% 

★ 国际贸易占主营业务比例21.52%

★ 分部间抵销占主营业务比例3.10% 




★ 医药工业占主营业务比例26.87%

★ 医药商业占主营业务比例72.88%

★ 医美占主营业务比例0.24%


★ 医药商业占主营业务比例61.15%

★ 药品事业部占主营业务比例16.96%

★ 健康产品事业部占主营业务比例16.72%

★ 中药资源事业部占主营业务比例5.12%

★ 其他占主营业务比例0.04%


★ 药品制造与研发占主营业务比例74.96%

★ 医疗服务占主营业务比例10.28%

★医疗器械与医学诊断占主营业务比例14.6%


中国生物制药有限公司


★ 肝病药物占营收比例约32%

★ 肿瘤药物占营收比例约16%

★ 心脑血管药物占营收比例约14%

★ 镇痛药物占营收比例约11%

★ 骨科药物占营收比例约8%

★ 消化药物占营收比例约6%

★ 感染药物占营收比例约4%

★ 呼吸药物占营收比例约4%

★ 肠外营养药物占营收比例约4%

★ 糖尿病药物占营收比例约1%



★ 医药批发业务占营收比例95.29%

★ 医药零售业务占营收比例4.21%

★ 其他占营收比例0.5%


★ 医药领域占总收入比例85.27%

★ 保健食品及食品领域占总收入比例7.65%

★ 其他占总收入比例5.78%




在人口老龄化、城镇化、慢性病增加、居民收入提高、医保覆盖提升的推动下,我国医药行业得到飞速发展。而在两票制、带量采购的冲击下,医药流通企业也度过了激荡的几年。


未来医药流通行业愈加集中化,“全国龙头+地方割据”的行业竞争格局已经形成。除此之外,企业模式正在不断创新,院内物流、DTP药房是各企业目光聚焦的关键。

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